野村:维持福耀玻璃(03606)中性评级 目标价升至28.7元

2017-06-27 0:00:00 | 作者:

野村发表研究报告指,福耀玻璃(03606)美国俄亥俄州代顿(Dayton)"福耀美国"工厂第一期进度良好,预料今月底收支平衡。

虽然"福耀美国"于今年上半年仍然录得亏损,但相信下半年有盈利贡献。加上第二期项目落成,初步营运的费用已经见顶,预料第二季开始减少。野村预料,项目使用率逐步提升,未来三年福耀玻璃的海外收入年复合增长率为17%。同时,高端玻璃产品场稳定贡献收入增长,相信将会带动平均售价提升。

野村指出,综合以上各种利好因素,相信可以帮助福耀玻璃立即舒缓中国汽车市场下滑的影响,野村预料该业务于17╱18财年只有0.9%╱-0.6%的贡献。该行指,分别上调福耀玻璃平均销售及海外收入的预测2.5%及10%,带动17╱18财年纯利预测平均升9%。

野村认为,福耀玻璃于17财年的19.5倍市盈率表现正面,该行表示维持予其"中性"评级,目标价由22.4元升至28.7元,升幅为28%。

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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