福耀玻璃(600660)关于面向合格投资者公开发行公司债券预案公告

2016/4/19 0:00:00 | 作者:

福耀玻璃工业集团股份有限公司

关于面向合格投资者公开发行公司债券预案公告

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并

对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为满足福耀玻璃工业集团股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)营运资金

需求,改善债务结构,降低融资成本,公司拟申请面向合格投资者公开发行规模不超过

人民币 60 亿元(含 60 亿元)的公司债券(以下简称“本次债券”。本次债券发行预案

如下:

一、关于公司符合发行公司债券条件的说明

、 、

根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《公司债券发行与交

易管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定,本公司董事局对本公司是否符合

公开发行公司债券的条件进行了认真分析研究,经过自查,认为公司符合公开发行公司

债券的各项要求和条件。

二、本次发行概况

1、发行规模及票面金额

本次债券发行规模不超过人民币 60 亿元(含 60 亿元),拟分期发行。本次债券票

面金额为人民币 100 元。

2、债券利率及其确定方式

本次债券票面利率由公司和主承销商根据市场询价结果确定。

3、债券期限及还本付息方式

本次债券期限为不超过 10 年(含 10 年),可以为单一期限品种或数个不同期限品

种的组合。本次债券按年付息、到期一次还本。本次债券利息每年支付一次,最后一期

利息随本金一起支付。本次债券采取单利计息,不计复利。

4、发行方式、发行对象及向公司股东配售的安排

本次债券将采取向合格投资者公开发行的方式。本次债券的发行对象为符合《公司

债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者。本次债券不安排向公司股东优先配售。

5、担保情况

本次债券无担保。

6、偿债保障措施

为进一步保障债券持有人的利益,在本次债券的存续期内,如公司预计不能按时偿

付本次债券本金或利息或者到期未能按期偿付本次债券本金或利息时,公司将制定并采

取多种偿债保障措施,切实保障债券持有人利益。

7、承销方式和上市安排

本次债券将由主承销商组建承销团,以余额包销方式承销。本次债券发行完毕后,

公司将向上海证券交易所申请公司债券上市交易。

8、募集资金用途

本次债券募集资金在扣除发行费用后,将用于补充营运资金和/或偿还到期债务。

9、本次发行决议的有效期

本次债券的决议有效期自公司股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。如果公司

发行公司债券的申请已在上述决议有效期内取得中国证券监督管理委员会的发行核准,

则本次发行公司债券的决议有效期自动延长至中国证券监督管理委员会核准公司发行

公司债券之日起 24 个月期满之日止。

三、授权事宜

为有效完成本次公开发行公司债券,本公司拟提请公司股东大会授权董事局,并在

获得股东大会授权的同时,由董事局授权董事长或董事长授权的其他人士全权办理与本

次公开发行公司债券有关的具体事宜,授权内容包括但不限于:

1、在我国有关法律、法规、规范性文件允许的范围内,根据公司和市场的具体情

况,确定本次发行公司债券的具体发行方案等公司债券发行上市的具体事宜,包括但不

限于具体发行数量、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时机、是否设置回售条款

和赎回条款、评级安排、担保事项、还本付息的期限和方式、具体申购和配售安排、偿

债保障措施等与发行方案有关的一切事宜;

2、根据我国发行公司债券的政策、法律、法规、规范性文件发生变化的情况、监

管机构意见和/或市场条件变化和/或公司实际需求,除涉及有关法律、法规、规范性文

件及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项之外,授权董事局依据新的法律、法

规、规范性文件或监管部门新的政策规定和意见、新的市场条件对本次发行公司债券的

具体发行方案等相关事项进行相应修改和调整;

3、决定并聘请中介机构(包括但不限于债券受托管理人等),决定设立专项账户

事宜,办理本次公司债券申请、发行及上市有关的事宜;

4、制定、签署、呈报、修改、执行与本次公司债券申请、发行及上市有关的合同、

协议和文件(包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、债券持有人会

议规则、上市协议、募集资金三方监管协议、其他各种公告及法律文件等),并按相关

法律、法规及本公司证券上市地的交易所上市规则进行相关的信息披露;

5、在市场环境或政策法规发生重大变化时,授权董事局根据实际情况决定是否继

续开展本次公司债券发行工作;

6、办理与本次公司债券申请、发行及上市相关的其他一切事宜。

在上述第 1-6 项取得股东大会授权之同时,由董事局授权公司董事长或董事长授

权的其他人士作为本次发行公司债券的获授权人士,根据股东大会的决议及董事局授权

具体处理与本次发行公司债券有关的事务。

本授权有效期限自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

四、公司的简要财务会计信息

(一)公司最近三年及一期合并报表范围变化情况

1、2013 年合并报表范围变更内容及原因

2013 年公司因增加对外投资,本公司合并报表范围新增 4 家子公司,即福州福耀

模具科技有限公司、烟台福耀玻璃有限公司、武汉福耀玻璃有限公司、柳州福耀玻璃有

限公司。具体如下:

(1)福州福耀模具科技有限公司

2013 年 5 月 24 日,本公司及子公司福建省万达汽车玻璃工业有限公司(以下简称

“福建万达”)在福建省福州市合资组建福州福耀模具科技有限公司,注册资本为人民

币 30,000 万元(其中:本公司认缴出资人民币 24,000 万元,占注册资本的 80%;福建

万达认缴出资人民币 6,000 万元,占注册资本的 20%)。截至 2013 年 5 月 17 日,本公

司与福建万达已分别缴纳出资人民币 4,800 万元及人民币 1,200 万元,业经福建华兴会

计师事务所有限公司验证并出具闽华兴所(2013)验字 F-003 号验资报告。

(2)烟台福耀玻璃有限公司

2013 年 6 月 26 日,本公司之子公司福耀集团(上海)汽车玻璃有限公司(以下简

称“上海福耀”)及上海福耀客车玻璃有限公司(以下简称“上海客车”)在山东省烟台

市合资组建烟台福耀玻璃有限公司,注册资本为人民币 6,000 万元(其中:上海福耀认

缴出资人民币 4,800 万元,占注册资本的 80%;上海客车认缴出资人民币 1,200 万元,

占注册资本的 20%)。截至 2013 年 6 月 25 日,上海福耀与上海客车分别缴纳出资人民

币 960 万元及人民币 240 万元,业经烟台烽华联合会计师事务所验证并出具烟烽内验字

[2013]第 6195 号验资报告。截至 2015 年 6 月 17 日,上海福耀与上海客车共缴纳出资

人民币 4,800 万元(其中:上海福耀缴纳出资人民币 3,840 万元,上海客车缴纳出资人

民币 960 万元),业经烟台烽华联合会计师事务所验证并出具烟烽审字[2015]第 0686

号验资报告。

(3)武汉福耀玻璃有限公司

2013 年 7 月 8 日,本公司之子公司福耀玻璃(湖北)有限公司独资组建武汉福耀

玻璃有限公司,注册资本为人民币 3,000 万元。截至 2013 年 7 月 1 日,武汉福耀玻璃

有限公司注册资本全部到位,业经武汉信易鑫宝联合会计师事务所验证并出具武信会验

[2013]第 7-006 号验资报告。

(4)柳州福耀玻璃有限公司

2013 年 9 月 5 日,本公司之子公司福耀玻璃(重庆)配件有限公司独资组建柳州

福耀玻璃有限公司,注册资本为人民币 2,000 万元。截至 2013 年 9 月 4 日,柳州福耀

玻璃有限公司注册资本全部到位,业经广西润诚会计师事务所有限公司验证并出具润诚

验字[2013]0710 号验资报告。

2、2014 年合并报表范围变更内容及原因

本公司 2014 年合并报表范围减少了 1 家子公司,即福耀海南浮法玻璃有限公司(以

下简称“海南浮法”。2013 年 12 月 6 日,海南浮法股东会决议同意海南浮法自 2013

年 12 月 6 日起解散, 2013 年 12 月 7 日起进行清算。海南浮法于 2014 年 6 月完成工

商注销登记手续,因而不再纳入合并报表范围。

2014 年公司因增加对外投资,本公司合并报表范围新增 6 家子公司,即福耀美国

A 资产公司、保定福耀玻璃有限公司、福耀玻璃美国有限公司、本溪福耀硅砂有限公司、

福耀玻璃伊利诺伊有限公司、福耀美国 C 资产公司。具体如下:

(1)福耀美国 A 资产公司

2014 年 1 月 8 日,本公司之子公司福耀玻璃配套北美有限公司独资组建福耀美国 A

资产公司,注册资本为 800 美元。截至 2014 年 6 月,福耀美国 A 资产公司注册资本全

部到位。

(2)保定福耀玻璃有限公司

2014 年 3 月 3 日,本公司之子公司福耀集团北京福通安全玻璃有限公司(以下简

称“北京福通”)独资组建保定福耀玻璃有限公司,注册资本为人民币 1,500 万元。截

至 2014 年 2 月 25 日,保定福耀玻璃有限公司注册资本全部到位,业经保定正和信会计

师事务所有限公司验证并出具正和信设验字[2014]第 010 号验资报告。2015 年 11 月 2

日,北京福通对保定福耀玻璃有限公司增资人民币 1,000 万元,保定福耀玻璃有限公司

注册资本变更为人民币 2,500 万元。

(3)福耀玻璃美国有限公司

2014 年 3 月 17 日,本公司独资组建福耀玻璃美国有限公司,注册资本为 16,000

万美元。截至 2015 年 12 月 10 日,福耀玻璃美国有限公司实收资本为 15,845 万美元。

(4)本溪福耀硅砂有限公司

2014 年 5 月 14 日,本公司之子公司福耀集团通辽有限公司(以下简称“福耀通辽”)

与本溪市天富硅业有限公司(以下简称“天富硅业”)在辽宁省本溪市合资组建本溪福

耀硅砂有限公司(以下简称“本溪硅砂”,注册资本为人民币 6,000 万元(其中:福耀

通辽认缴出资人民币 3,060 万元,占注册资本的 51%;天富硅业认缴出资人民币 2,940

万元,占注册资本的 49%)。截至 2015 年 12 月 2 日,本溪硅砂已收到福耀通辽实缴出

资人民币 148 万元。

(5)福耀玻璃伊利诺伊有限公司

2014 年 8 月 6 日,本公司之子公司福耀玻璃美国有限公司独资组建福耀玻璃伊利

诺伊有限公司,注册资本为 1,000 美元。截至 2014 年 10 月,福耀玻璃伊利诺伊有限公

司注册资本全部到位。

(6)福耀美国 C 资产公司

2014 年 8 月 6 日,本公司之子公司福耀玻璃美国有限公司独资组建福耀美国 C 资

产公司,注册资本为 800 美元。截至 2015 年 12 月,福耀美国 C 资产公司注册资本全部

到位。

3、2015 年合并报表范围变更内容及原因

2015 年公司因增加对外投资,本公司合并报表范围新增 1 家子公司,即天津泓德

汽车玻璃有限公司(以下简称“天津泓德”。2015 年 5 月 8 日,本公司独资组建天津

泓德,注册资本为人民币 1 亿元。截至 2015 年 6 月 18 日,天津泓德注册资本全部到位,

业经吉林正泰会计师事务所有限公司验证并出具吉正泰验字[2015]第 002 号验资报告。

4、2016 年 1-3 月合并报表范围变更内容及原因

2016 年 1-3 月,公司合并报表范围较上年未发生变化。

(二)公司最近三年及一期的资产负债表、利润表及现金流量表

1、公司最近三年及一期合并财务报表

(1)最近三年及一期合并资产负债表

币种:人民币 单位:元

项目 2016 年 3 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日

流动资产:

货币资金 6,532,324,432 5,918,845,168 507,161,367 501,349,992

结算备付金 - - - -

拆出资金 - - - -

以公允价值计量且其

变动计入当期损益的金 120,660 - 3,686,636 1,637,030

融资产

衍生金融资产 - - - -

应收票据 806,588,027 569,748,367 544,506,008 680,366,362

应收账款 2,631,031,956 2,762,405,078 2,434,768,393 2,052,982,306

预付款项 187,459,352 178,812,459 281,696,446 226,367,409

应收保费 - - - -

应收分保账款 - - - -

应收分保合同准备金 - - - -

应收利息 - - - -

应收股利 - - - -

其他应收款 122,913,164 86,561,210 110,756,471 175,256,266

买入返售金融资产 - - - -

存货 2,734,043,343 2,494,920,809 2,169,035,889 1,877,166,823

划分为持有待售的资

273,220,507 320,467,619 401,652,933 417,039,444

一年内到期的非流动

13,665,857 14,065,004 14,640,695 18,852,737

资产

其他流动资产 183,661,626 186,051,895 177,028,763 80,209,399

流动资产合计 13,485,028,924 12,531,877,609 6,644,933,601 6,031,227,768

非流动资产:

发放贷款和垫款 - - - -

可供出售金融资产 - - - -

持有至到期投资 - - - -

长期应收款 - - - 18,823,570

长期股权投资 47,539,087 46,449,341 161,044,559 130,015,622

投资性房地产 - - - -

固定资产 7,962,456,349 7,688,519,842 6,618,619,593 5,851,281,012

在建工程 3,156,069,012 2,842,566,308 1,982,260,342 1,357,819,223

工程物资 - - - -

固定资产清理 - - - -

生产性生物资产 - - - -

油气资产 - - - -

无形资产 1,184,131,368 1,179,236,213 991,914,463 841,881,777

开发支出 - - - -

商誉 74,678,326 74,678,326 74,678,326 74,678,326

长期待摊费用 274,437,986 258,995,035 212,825,299 208,495,372

递延所得税资产 213,476,498 204,648,718 189,317,865 153,070,256

其他非流动资产 - - - -

非流动资产合计 12,912,788,626 12,295,093,783 10,230,660,447 8,636,065,158

资产总计 26,397,817,550 24,826,971,392 16,875,594,048 14,667,292,926

流动负债:

短期借款 3,291,048,540 2,636,462,068 2,640,902,907 1,260,578,056

向中央银行借款 - - - -

吸收存款及同业存放 - - - -

拆入资金 - - - -

以公允价值计量且其

变动计入当期损益的金 3,072,104 925,435 1,703,200 8,116,370

融负债

衍生金融负债 - - - -

应付票据 522,606,282 460,160,232 566,620,138 484,474,421

应付账款 976,551,922 909,111,745 949,506,479 756,232,456

预收款项 30,720,471 33,985,494 35,239,412 19,320,935

卖出回购金融资产款 - - - -

应付手续费及佣金 - - - -

应付职工薪酬 189,895,481 353,759,783 295,326,345 242,310,871

应交税费 336,844,924 335,339,211 341,606,487 302,590,353

应付利息 25,424,687 22,642,760 35,932,586 19,943,210

应付股利 - - - -

其他应付款 1,140,994,898 1,087,807,096 853,442,702 808,667,171

应付分保账款 - - - -

保险合同准备金 - - - -

代理买卖证券款 - - - -

代理承销证券款 - - - -

划分为持有待售的负

10,546,049 9,551,912 21,686,062 32,396,832

一年内到期的非流动

1,234,897,350 1,234,589,400 385,000,000 406,000,000

负债

其他流动负债 299,469,069 - 309,723,880 1,232,722,314

流动负债合计 8,062,071,777 7,084,335,136 6,436,690,198 5,573,352,989

非流动负债:

长期借款 848,000,000 848,000,000 813,000,000 518,000,000

应付债券 - - 399,558,199 399,528,764

其中:优先股 - - - -

永续债 - - - -

长期应付款 - - - -

长期应付职工薪酬 - - - -

专项应付款 - - - -

预计负债 - - - -

递延收益 383,922,132 386,986,443 349,967,062 267,514,110

递延所得税负债 91,083,460 92,583,381 73,755,266 63,149,052

其他非流动负债 - - - -

非流动负债合计 1,323,005,592 1,327,569,824 1,636,280,527 1,248,191,926

负债合计 9,385,077,369 8,411,904,960 8,072,970,725 6,821,544,915

所有者权益

股本 2,508,617,532 2,508,617,532 2,002,986,332 2,002,986,332

其他权益工具 - - - -

其中:优先股 - - - -

永续债 - - - -

资本公积 6,228,932,452 6,228,932,452 209,827,007 209,827,007

减:库存股 - - - -

其他综合收益 -256,068,447 -271,367,181 -253,814,797 8,772,891

专项储备 - - - -

盈余公积 1,343,078,789 1,343,078,789 1,102,137,808 909,517,516

一般风险准备 - - - -

未分配利润 7,182,437,087 6,599,365,793 5,737,166,896 4,711,531,420

归属于母公司所有者

17,006,997,413 16,408,627,385 8,798,303,246 7,842,635,166

权益合计

少数股东权益 5,742,768 6,439,047 4,320,077 3,112,845

所有者权益合计 17,012,740,181 16,415,066,432 8,802,623,323 7,845,748,011

负债和所有者权

26,397,817,550 24,826,971,392 16,875,594,048 14,667,292,926

益总计

(2)最近三年及一期合并利润表

币种:人民币 单位:元

项目 2016 年 1-3 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度

一、营业总收入 3,567,039,473 13,573,495,055 12,928,181,657 11,501,209,769

其中:营业收入 3,567,039,473 13,573,495,055 12,928,181,657 11,501,209,769

利息收入 - - - -

已赚保费 - - - -

手续费及佣金收入 - - - -

二、营业总成本 2,860,666,862 10,543,228,087 10,376,072,640 9,262,065,115

其中:营业成本 1,991,303,838 7,814,343,237 7,456,555,171 6,739,506,330

利息支出 - - - -

手续费及佣金支出 - - - -

退保金 - - - -

赔付支出净额 - - - -

提取保险合同准备金净额 - - - -

保单红利支出 - - - -

分保费用 - - - -

营业税金及附加 32,750,204 112,453,855 98,136,348 86,169,090

销售费用 285,242,655 1,020,584,621 982,164,821 876,776,071

管理费用 500,257,443 1,873,364,984 1,538,930,152 1,294,180,997

财务费用 49,545,355 -289,059,545 285,435,283 243,803,451

资产减值损失 1,567,367 11,540,935 14,850,865 21,629,176

加:公允价值变动收益(损失以

-1,676,009 -2,808,871 8,462,776 -6,820,040

“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填

1,089,746 23,781,843 31,028,937 25,747,772

列)

其中:对联营企业和合营企业

1,089,746 5,559,310 31,028,937 25,747,772

的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填

- - - -

列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 705,786,348 3,051,239,940 2,591,600,730 2,258,072,386

加:营业外收入 8,699,079 129,935,252 71,480,934 208,443,456

其中:非流动资产处置利得 93,623 7,147,462 5,631,833 145,637,123

减:营业外支出 3,988,416 138,450,464 24,233,341 87,475,381

其中:非流动资产处置损失 3,424,351 72,832,606 16,058,463 79,684,790

四、利润总额(亏损总额以“-”号填

710,497,011 3,042,724,728 2,638,848,323 2,379,040,461

列)

减:所得税费用 128,121,996 435,226,131 421,567,157 461,923,837

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 582,375,015 2,607,498,597 2,217,281,166 1,917,116,624

归属于母公司所有者的净利润 583,071,294 2,605,379,627 2,219,748,934 1,917,548,483

少数股东损益 -696,279 2,118,970 -2,467,768 -431,859

六、其他综合收益的税后净额 15,298,734 -17,552,384 -262,587,688 -45,128,339

归属母公司所有者的其他综合收

15,298,734 -17,552,384 -262,587,688 -45,128,339

益的税后净额

(一)以后不能重分类进损益的

- - - -

其他综合收益

1.重新计量设定受益计划净负

- - - -

债或净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能

重分类进损益的其他综合收益中享 - - - -

有的份额

(二)以后将重分类进损益的其 15,298,734 -17,552,384 -262,587,688 -45,128,339

他综合收益

1.权益法下在被投资单位以后

将重分类进损益的其他综合收益中 - - - -

享有的份额

2.可供出售金融资产公允价值

- - - -

变动损益

3.持有至到期投资重分类为可

- - - -

供出售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部

- - - -

5.外币财务报表折算差额 15,298,734 -17,552,384 -262,587,688 -45,128,339

6.其他 - - - -

归属于少数股东的其他综合收益

- - - -

的税后净额

七、综合收益总额 597,673,749 2,589,946,213 1,954,693,478 1,871,988,285

归属于母公司所有者的综合收益

598,370,028 2,587,827,243 1,957,161,246 1,872,420,144

总额

归属于少数股东的综合收益总额 -696,279 2,118,970 -2,467,768 -431,859

八、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股) 0.23 1.10 1.11 0.96

(二)稀释每股收益(元/股) 0.23 1.10 1.11 0.96

(3)最近三年及一期合并现金流量表

币种:人民币 单位:元

项目 2016 年 1-3 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 3,826,823,060 14,742,618,341 14,075,118,462 12,351,390,007

客户存款和同业存放款项净增加

- - - -

向中央银行借款净增加额 - - - -

向其他金融机构拆入资金净增加

- - - -

收到原保险合同保费取得的现金 - - - -

收到再保险业务现金净额 - - - -

保户储金及投资款净增加额 - - - -

处置以公允价值计量且其变动计

- - - -

入当期损益的金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金 - - - -

拆入资金净增加额 - - - -

回购业务资金净增加额 - - - -

收到的税费返还 36,231,893 193,685,258 193,404,407 107,599,207

收到其他与经营活动有关的现金 22,102,132 112,290,050 78,789,941 71,490,020

经营活动现金流入小计 3,885,157,085 15,048,593,649 14,347,312,810 12,530,479,234

购买商品、接受劳务支付的现金 2,045,989,694 8,501,814,057 8,222,829,903 7,125,052,583

客户贷款及垫款净增加额 - - - -

存放中央银行和同业款项净增加

- - - -

支付原保险合同赔付款项的现金 - - - -

支付利息、手续费及佣金的现金 - - - -

支付保单红利的现金 - - - -

支付给职工以及为职工支付的现

764,501,615 1,977,131,002 1,690,056,107 1,432,271,383

支付的各项税费 438,049,952 1,380,505,513 1,178,630,566 1,053,689,365

支付其他与经营活动有关的现金 41,596,480 174,670,051 101,794,486 81,088,555

经营活动现金流出小计 3,290,137,741 12,034,120,623 11,193,311,062 9,692,101,886

经营活动产生的现金流量净

595,019,344 3,014,473,026 3,154,001,748 2,838,377,348

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 - - - -

取得投资收益收到的现金 - 85,583,855 - -

处置固定资产、无形资产和其他长

10,436,645 50,230,621 71,853,407 237,768,088

期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到

- 52,792,397 - -

的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 1,000,000 51,425,560 92,546,000 210,757,796

投资活动现金流入小计 11,436,645 240,032,433 164,399,407 448,525,884

购建固定资产、无形资产和其他长

887,488,998 3,255,541,569 2,799,744,194 1,886,735,359

期资产支付的现金

投资支付的现金 - - - -

质押贷款净增加额 - - - -

取得子公司及其他营业单位支付

- - - -

的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 - - - -

投资活动现金流出小计 887,488,998 3,255,541,569 2,799,744,194 1,886,735,359

投资活动产生的现金流量净

-876,052,353 -3,015,509,136 -2,635,344,787 -1,438,209,475

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 - 6,523,837,454 3,675,000 -

其中:子公司吸收少数股东投资收

- - 3,675,000 -

到的现金

取得借款收到的现金 1,624,436,869 7,366,909,838 6,709,234,523 4,542,619,031

发行债券收到的现金 - - - -

收到其他与筹资活动有关的现金 300,000,000 170,900,000 300,000,000 1,200,000,000

筹资活动现金流入小计 1,924,436,869 14,061,647,292 7,012,909,523 5,742,619,031

偿还债务支付的现金 969,850,397 7,236,350,677 6,254,909,672 5,921,463,731

分配股利、利润或偿付利息支付的 28,141,295 1,714,508,880 1,247,214,694 1,210,002,857

现金

其中:子公司支付给少数股东的股

- - - -

利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 1,135,849 2,722,543 13,627,266 6,684,000

筹资活动现金流出小计 999,127,541 8,953,582,100 7,515,751,632 7,138,150,588

筹资活动产生的现金流量净

925,309,328 5,108,065,192 -502,842,109 -1,395,531,557

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-27,653,747 299,879,113 -8,411,501 -

影响

五、现金及现金等价物净增加额 616,622,572 5,406,908,195 7,403,351 4,636,316

加:期初现金及现金等价物余额 5,906,233,126 499,324,931 491,921,580 487,285,264

六、期末现金及现金等价物余额 6,522,855,698 5,906,233,126 499,324,931 491,921,580

2、最近三年及一期母公司财务报表

(1)最近三年及一期母公司资产负债表

币种:人民币 单位:元

项目 2016 年 3 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日

流动资产:

货币资金 6,139,937,903 5,809,618,357 288,829,838 302,341,302

以公允价值计量且

其变动计入当期损益 - - - 987,430

的金融资产

衍生金融资产 - - - -

应收票据 718,526,440 493,126,974 487,360,413 587,746,565

应收账款 552,740,688 366,023,268 535,016,971 540,696,458

预付款项 27,959,601 34,202,453 65,726,810 45,844,788

应收利息 - - - -

应收股利 1,821,865,085 92,000,633 70,789,430 -

其他应收款 7,073,458,196 6,277,685,420 3,235,542,949 2,150,337,698

存货 447,845,351 519,827,284 512,920,408 495,286,543

划分为持有待售的

280,000,000 280,000,000 280,000,000 280,000,000

资产

一年内到期的非流

741,428 529,847 21,522 520,328

动资产

其他流动资产 25,489,977 20,195,349 17,427,226 24,826,845

流动资产合计 17,088,564,669 13,893,209,585 5,493,635,567 4,428,587,957

非流动资产:

可供出售金融资产 - - - -

持有至到期投资 - - - -

长期应收款 144,730,880 380,242,480 334,613,133 -

长期股权投资 5,356,858,232 5,155,115,571 4,637,450,277 3,740,294,907

投资性房地产 - - - -

固定资产 711,199,384 733,180,369 827,753,250 922,730,228

在建工程 10,905,522 17,047,132 8,837,194 42,418,537

工程物资 - - - -

固定资产清理 - - - -

生产性生物资产 - - - -

油气资产 - - - -

无形资产 59,856,902 62,233,769 65,704,625 69,577,385

开发支出 - - - -

商誉 48,490,007 48,490,007 48,490,007 48,490,007

长期待摊费用 17,802,985 16,155,873 8,768,246 9,286,872

递延所得税资产 6,690,539 9,474,509 12,170,405 9,043,295

其他非流动资产 - - - -

非流动资产合计 6,356,534,451 6,421,939,710 5,943,787,137 4,841,841,231

资产总计 23,445,099,120 20,315,149,295 11,437,422,704 9,270,429,188

流动负债: - - - -

短期借款 303,942,400 248,831,068 1,276,407,907 681,781,156

以公允价值计量且

其变动计入当期损益 450,000 775,290 792,700 -

的金融负债

衍生金融负债 - - - -

应付票据 1,616,733,936 1,378,159,656 520,131,380 219,166,371

应付账款 181,733,815 148,644,790 136,138,390 235,871,703

预收款项 178,288,496 214,568,954 105,647,907 98,629,500

应付职工薪酬 35,704,314 92,507,010 80,319,430 64,659,535

应交税费 88,759,826 114,678,332 2,427,499 17,006,558

应付利息 22,987,978 16,728,166 28,411,534 17,406,956

应付股利 - - - -

其他应付款 4,354,316,437 3,445,367,180 2,262,125,815 1,008,232,583

划分为持有待售的

- - - -

负债

一年内到期的非流

1,034,897,350 1,034,589,400 365,000,000 406,000,000

动负债

其他流动负债 299,469,069 - 309,723,880 1,232,722,314

流动负债合计 8,117,283,621 6,694,849,846 5,087,126,442 3,981,476,676

非流动负债:

长期借款 848,000,000 848,000,000 613,000,000 483,000,000

应付债券 - - 399,558,199 399,528,764

其中:优先股 - - - -

永续债 - - - -

长期应付款 - - - -

长期应付职工薪酬 - - - -

专项应付款 - - - -

预计负债 - - - -

递延收益 9,624,271 10,009,242 11,549,125 13,089,008

递延所得税负债 32,322,416 32,322,416 27,228,265 19,083,818

其他非流动负债 - - - -

非流动负债合计 889,946,687 890,331,658 1,051,335,589 914,701,590

负债合计 9,007,230,308 7,585,181,504 6,138,462,031 4,896,178,266

所有者权益:

股本 2,508,617,532 2,508,617,532 2,002,986,332 2,002,986,332

其他权益工具 - - - -

其中:优先股 - - - -

永续债 - - - -

资本公积 6,202,552,740 6,202,552,740 184,346,882 184,346,882

减:库存股 - - - -

其他综合收益 - - - -

专项储备 - - - -

盈余公积 1,343,078,789 1,343,078,789 1,102,137,808 909,517,516

未分配利润 4,383,619,751 2,675,718,730 2,009,489,651 1,277,400,192

所有者权益合计 14,437,868,812 12,729,967,791 5,298,960,673 4,374,250,922

负债和所有者

23,445,099,120 20,315,149,295 11,437,422,704 9,270,429,188

权益总计

(2)最近三年及一期母公司利润表

币种:人民币 单位:元

项目 2016 年 1-3 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度

一、营业收入 1,191,673,793 4,412,710,821 4,356,833,675 3,900,191,607

减:营业成本 1,028,380,605 3,828,652,858 3,718,593,740 3,318,627,222

营业税金及附加 4,033,231 16,978,075 16,758,612 14,015,927

销售费用 56,138,315 142,759,176 129,059,507 123,222,484

管理费用 80,708,298 307,224,318 296,159,906 271,694,180

财务费用 41,299,868 -338,760,105 177,810,487 177,831,341

资产减值损失 1,395,606 9,054,382 9,239,739 13,006,758

加:公允价值变动收益(损失以“-”

675,290 117,410 -1,780,130 646,730

号填列)

投资收益(损失以“-”号填列) 1,730,954,198 2,058,539,016 1,891,332,225 1,406,523,815

其中:对联营企业和合营企业的

1,089,746 5,559,310 26,533,210 22,777,564

投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列) 1,711,347,358 2,505,458,543 1,898,763,779 1,388,964,240

加:营业外收入 995,623 30,769,811 18,372,751 26,611,105

其中:非流动资产处置利得 16,548 239,950 1,959,636 1,606,677

减:营业外支出 1,657,990 6,435,670 1,711,426 30,879,780

其中:非流动资产处置损失 1,649,022 1,298,775 1,606,677 25,513,980

三、利润总额(亏损总额以“-”号填

1,710,684,991 2,529,792,684 1,915,425,104 1,384,695,565

列)

减:所得税费用 2,783,970 120,382,875 -10,777,813 33,535,179

四、净利润(净亏损以“-”号填列) 1,707,901,021 2,409,409,809 1,926,202,917 1,351,160,386

五、其他综合收益的税后净额 - - - -

(一)以后不能重分类进损益的其他

- - - -

综合收益

1.重新计量设定受益计划净负债或

- - - -

净资产的变动

2.权益法下在被投资单位不能重分

- - - -

类进损益的其他综合收益中享有的份额

(二)以后将重分类进损益的其他综

- - - -

合收益

1.权益法下在被投资单位以后将重

分类进损益的其他综合收益中享有的份 - - - -

2.可供出售金融资产公允价值变动

- - - -

损益

3.持有至到期投资重分类为可供出

- - - -

售金融资产损益

4.现金流量套期损益的有效部分 - - - -

5.外币财务报表折算差额 - - - -

6.其他 - - - -

六、综合收益总额 1,707,901,021 2,409,409,809 1,926,202,917 1,351,160,386

七、每股收益:

(一)基本每股收益(元/股) 不适用 不适用 不适用 不适用

(二)稀释每股收益(元/股) 不适用 不适用 不适用 不适用

(3)最近三年及一期母公司现金流量表

币种:人民币 单位:元

项目 2016 年 1-3 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 826,561,532 5,051,565,116 4,836,338,841 4,137,409,796

收到的税费返还 27,263,742 141,584,965 132,426,756 75,694,105

收到其他与经营活动有关的现金 220,216,897 70,155,390 38,922,954 214,224,965

经营活动现金流入小计 1,074,042,171 5,263,305,471 5,007,688,551 4,427,328,866

购买商品、接受劳务支付的现金 822,355,700 3,275,822,388 4,030,592,315 4,205,173,529

支付给职工以及为职工支付的现金 129,403,034 266,174,598 183,235,742 165,123,683

支付的各项税费 33,065,128 32,699,516 24,434,219 34,289,162

支付其他与经营活动有关的现金 62,643,203 2,076,863,727 248,437,655 45,211,457

经营活动现金流出小计 1,047,467,065 5,651,560,229 4,486,699,931 4,449,797,831

经营活动产生的现金流量净额 26,575,106 -388,254,758 520,988,620 -22,468,965

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金 - - - -

取得投资收益收到的现金 - 2,114,077,150 1,794,009,585 1,483,932,882

处置固定资产、无形资产和其他长期

232,532 15,846,705 786,289 30,423,009

资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的

- 188,104,469 - -

现金净额

收到其他与投资活动有关的现金 - - - 60,000,000

投资活动现金流入小计 232,532 2,318,028,324 1,794,795,874 1,574,355,891

购建固定资产、无形资产和其他长期

11,599,265 87,100,574 16,400,146 54,892,990

资产支付的现金

投资支付的现金 - 660,037,496 870,622,160 212,723,900

取得子公司及其他营业单位支付的

- - - -

现金净额

支付其他与投资活动有关的现金 - - 24,476,000 -

投资活动现金流出小计 11,599,265 747,138,070 911,498,306 267,616,890

投资活动产生的现金流量净额 -11,366,733 1,570,890,254 883,297,568 1,306,739,001

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 - 6,523,837,454 - -

取得借款收到的现金 274,014,729 3,475,836,510 3,907,928,603 3,079,382,070

收到其他与筹资活动有关的现金 300,000,000 50,000,000 300,000,000 1,200,000,000

筹资活动现金流入小计 574,014,729 10,049,673,964 4,207,928,603 4,279,382,070

偿还债务支付的现金 218,903,397 4,348,413,349 4,424,301,852 4,336,523,670

分配股利、利润或偿付利息支付的现

10,742,167 1,655,135,594 1,180,849,665 1,169,247,840

支付其他与筹资活动有关的现金 1,135,849 2,722,543 13,627,266 6,684,000

筹资活动现金流出小计 230,781,413 6,006,271,486 5,618,778,783 5,512,455,510

筹资活动产生的现金流量净额 343,233,316 4,043,402,478 -1,410,850,180 -1,233,073,440

四、汇率变动对现金及现金等价物的影

-28,122,142 294,750,545 -6,947,472 -

五、现金及现金等价物净增加额 330,319,547 5,520,788,519 -13,511,464 51,196,596

加:期初现金及现金等价物余额 5,809,618,357 288,829,838 302,341,302 251,144,706

六、期末现金及现金等价物余额 6,139,937,904 5,809,618,357 288,829,838 302,341,302

(三)最近三年及一期的主要财务指标

指标 2016 年 3 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日

流动比率(倍) 1.67 1.77 1.03 1.08

速动比率(倍) 1.33 1.42 0.70 0.75

资产负债率(合并报表) 35.55% 33.88% 47.84% 46.51%

资产负债率(母公司报

38.42% 37.34% 53.67% 52.82%

表)

指标 2016 年 1-3 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度

应收账款周转率(次/年) 1.32 5.22 5.76 6.06

存货周转率(次/年) 0.76 3.35 3.69 3.56

应付账款周转率(次/年) 2.11 8.41 8.74 10.57

每股收益 基本 0.23 1.10 1.11 0.96

(元/股) 稀释 0.23 1.10 1.11 0.96

每股净资产(元/股) 6.78 6.54 4.39 3.92

EBITDA 利息保障倍数

32.17 22.39 15.68 17.23

(倍)

每股经营活动现金流

0.24 1.27 1.57 1.42

(元/股)

注:具体财务指标的计算方法如下(其中 2016 年 1-3 月的相关财务指标未作年化处理)

① 流动比率=流动资产÷流动负债

② 速动比率=(流动资产-存货)÷流动负债

③ 资产负债率=(负债总额÷资产总额)×100%

④ 应收账款周转率=营业收入÷应收账款平均余额

⑤ 存货周转率=营业成本÷存货平均余额

⑥ 应付账款周转率=营业成本÷应付账款平均余额

⑦ 基本每股收益=归属于母公司普通股股东的合并净利润÷母公司发行在外普通股的加权平均数

⑧ 稀释每股收益=根据稀释性潜在普通股调整后的归属于母公司普通股股东的合并净利润÷调整后的本公司发行

在外普通股的加权平均数

⑨ 每股净资产=归属于母公司普通股股东的净资产÷母公司发行在外普通股股数

⑩ EBITDA 利息保障倍数=(利润总额+计入财务费用的利息支出+折旧+无形资产摊销+长期待摊费用摊销)÷计入

财务费用的利息支出

每股经营活动现金流=经营活动现金流量净额÷母公司发行在外普通股的加权平均数

(四)公司管理层简明财务分析

由于公司目前拥有大量的控股子公司,合并报表口径财务数据能较为全面地反映出

公司的整体财务状况,因此公司管理层结合公司最近三年及一期的合并财务报表,对公

司的资产负债结构、现金流量、偿债能力、盈利能力、未来业务目标以及盈利能力的可

持续性进行了如下分析:

1、资产负债结构分析

(1)资产结构

币种:人民币 单位:万元

2016 年 3 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日

项目 占比 占比 占比 占比

金额 金额 金额 金额

(%) (%) (%) (%)

流动资产 1,348,502.90 51.08 1,253,187.76 50.48 664,493.36 39.38 603,122.77 41.12

非流动资产 1,291,278.86 48.92 1,229,509.38 49.52 1,023,066.04 60.62 863,606.52 58.88

资产总计 2,639,781.76 100.00 2,482,697.14 100.00 1,687,559.40 100.00 1,466,729.29 100.00

截至 2016 年 3 月末、2015 年末、2014 年末和 2013 年末,公司总资产分别为

2,639,781.76 万元、2,482,697.14 万元、1,687,559.40 万元和 1,466,729.29 万元,

资产规模呈平稳递增的趋势。流动资产与非流动资产比例相对稳定,非流动资产在总资

产中占比较大且保持稳定水平,符合公司所在行业资本密集型的特点。2015 年末的流

动资产较年初增长了 88.59%,主要由于期末货币资金余额中包含了 2015 年在境外发行

H 股并在香港联合交易所主板上市募集资金中尚未使用的本金及利息余额共折合人民

币 534,673.11 万元。

(2)负债结构

币种:人民币 单位:万元

2016 年 3 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 2014 年 12 月 31 日 2013 年 12 月 31 日

项目 占比 占比 占比 占比

金额 金额 金额 金额

(%) (%) (%) (%)

流动负债 806,207.18 85.90 708,433.52 84.22 643,669.02 79.73 557,335.30 81.70

非流动负债 132,300.56 14.10 132,756.98 15.78 163,628.05 20.27 124,819.19 18.30

负债合计 938,507.74 100.00 841,190.50 100.00 807,297.07 100.00 682,154.49 100.00

截至 2016 年 3 月末、2015 年末、2014 年末和 2013 年末,公司负债总额分别为

938,507.74 万元、841,190.50 万元、807,297.07 万元和 682,154.49 万元,其中绝大

部分是流动负债并且基本保持稳定,占比分别为 85.90%、84.22%、79.73%和 81.70%。

2016 年 3 月末的流动负债较年初增长了 13.80%,主要是短期借款增加及发行 3 亿元超

短期融资券所致。2015 年末的流动负债较年初增长了 10.06%,主要是应付债券(中期

票据)及部分长期借款在一年内到期,由非流动负债项下重分类至流动负债项下所致。

此外,2014 年末的流动负债较年初增长了 15.49%,主要是由于营运资金需求增加,导

致短期借款增长所致。2014 年末的非流动负债较年初增长了 31.09%,主要是由于长期

借款增加所致。以上两个原因导致 2014 年末的总负债较年初合计增长了 18.35%。

2、现金流量分析

币种:人民币 单位:万元

项目 2016 年 1-3 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度

经营活动产生的现金流量净额 59,501.93 301,447.30 315,400.17 283,837.73

投资活动产生的现金流量净额 -87,605.23 -301,550.91 -263,534.47 -143,820.94

筹资活动产生的现金流量净额 92,530.93 510,806.52 -50,284.21 -139,553.16

汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,765.37 29,987.91 -841.15 -

现金及现金等价物净增加额 61,662.26 540,690.82 740.34 463.63

受益于销售规模的逐步扩大和良好的应收账款管控能力,公司经营性现金流量净额

保持在较高且稳定的水平,为维持公司正常的运营及资本性支出提供了很好的资金基

础,保障了公司的偿债能力和现金分红能力。2015 年度的经营性现金流量净额同比略

有下降,主要是美国汽车玻璃及浮法玻璃项目前期费用开支及购买原辅材料储备生产所

致。

公司投资活动产生的现金流量净额近年逐年增加,主要是公司为完善产业布局,在

河南郑州、内蒙古通辽、辽宁沈阳、俄罗斯及美国等地区对汽车玻璃及浮法玻璃项目持

续投入建设所致。

公司通过有息债务方式进行融资以满足及补充营运及建设支出资金需求,近年现金

流呈现一定的波动性。2013 年公司缩减有息债务规模并偿还了到期的短期融资券及银

行借款,当年筹资活动现金净流出 139,553.16 万元;2014 年公司银行借款增加,有息

负债规模上升,同时继续对股东进行规模较大的现金分红支出,当年筹资活动现金净流

出 50,284.21 万元;2015 年公司在境外发行 H 股并在香港联合交易所主板上市募集资

金,当年筹资活动产生的现金流量净额为 510,806.52 万元。

3、偿债能力分析

2016 年 2015 年 2014 年 2013 年

项目

3 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日

资产负债率(合并报表) 35.55% 33.88% 47.84% 46.51%

资产负债率(母公司) 38.42% 37.34% 53.67% 52.82%

流动比率(倍) 1.67 1.77 1.03 1.08

速动比率(倍) 1.33 1.42 0.70 0.75

项目 2016 年 1-3 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度

应收账款周转率(次/年) 1.32 5.22 5.76 6.06

存货周转率(次/年) 0.76 3.35 3.69 3.56

应付账款周转率(次/年) 2.11 8.41 8.74 10.57

EBITDA 利 息 保 障 倍 数

32.17 22.39 15.68 17.23

(倍)

注:2016 年 1-3 月的相关财务指标未作年化处理。

公司流动比率及速动比率总体维持在较高的水平并保持稳定。2016年3月末及2015

年末,由于货币资金余额中包含公司于2015年在境外发行H股并在香港联合交易所主板

上市募集资金尚未使用的本金及利息,使得流动比率和速动比率较上年同期均出现了大

幅度的上升。由于流动资产中存货占比达到30%以上,造成速动比率有所降低,但由于

存货周转率及应收账款周转率同期均维持在较高水平,现金流回收快,对短期偿债能力

影响有限。

公司资产负债率在负债总额上升情况下总体保持稳定,均保持在 50%水平以下。

2015 年末,公司资产负债率大幅下降至 33.88%,主要由于 2015 年末的货币资金余额中

包含公司于 2015 年在境外发行 H 股并在香港联合交易所主板上市募集资金尚未使用的

本金及利息,使得总资产增加所致。

总体来说,公司的资产流动性及偿债能力都比较稳定,并且处于一个较为合理的水

平。

4、盈利能力分析

币种:人民币 单位:万元

项目 2016 年 1-3 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度

营业收入 356,703.95 1,357,349.51 1,292,818.17 1,150,120.98

营业毛利 157,573.56 575,915.18 547,162.65 476,170.34

期间费用 83,504.55 260,489.01 280,653.03 241,476.05

资产减值损失 156.74 1,154.09 1,485.09 2,162.92

营业利润 70,578.63 305,123.99 259,160.07 225,807.24

利润总额 71,049.70 304,272.47 263,884.83 237,904.05

净利润 58,237.50 260,749.86 221,728.12 191,711.66

归属于母公司所有

58,307.13 260,537.96 221,974.89 191,754.85

者的净利润

注:期间费用=销售费用+管理费用+财务费用

2013 年至 2015 年,公司的营业收入分别为 1,150,120.98 万元、1,292,818.17 万

元、1,357,349.51 万元,呈增长趋势。2015 年全球经济持续低迷,各主要经济体的经

济增幅不断下调,国际、国内经济转型升级,国内宏观经济增速放缓,公司坚持以技术

和创新的文化和人才,系统打造“福耀”可持续的竞争优势和盈利能力,公司业绩逆势

增长,实现营业收入同比增长 4.99%,利润总额同比增长 15.31%,归属于母公司所有者

的净利润同比增长 17.37%。

5、未来业务目标及盈利能力的可持续性

作为全球汽车玻璃和汽车级浮法玻璃设计、开发、制造、供应及服务的领导企业,

公司奉行技术领先发展战略,坚持以技术和创新的文化和人才,系统打造“福耀”可持

续的竞争优势和盈利能力,成为一家让客户、股东、员工、供应商、政府、经销商、社

会长期信赖的透明公司。经过近三十年的持续并且快速的发展,公司成为全球领先的汽

车玻璃生产商中唯一专注于生产汽车玻璃的企业,公司的客户遍布全球,包括全球前二

十大汽车生产商以及中国前十大乘用车生产商。

公司的以下优势保证了盈利能力的可持续性:

(1)公司是一家有强烈社会责任感和使命感的公司,愿意为世界汽车工业当好配

角,为世界贡献一片透明、有灵魂的玻璃,赢得了全球汽车厂商、用户、供应商、投资

者的信赖。

(2)公司培训了一支有激情、热爱玻璃事业、团结进取的在业界有竞争力的经营、

管理、技术、工艺团队。

(3)公司规范、透明、国际化的财务体系和基于 ERP 的流程优化系统,为实现数

字化、智能化的“工业 4.0”打下坚定的基础。

(4)公司建成了较完善的产业生态,砂矿资源、优质浮法技术、工艺设备研发制

造、全球布局的 R&D 中心和供应链网络;独特的人才培训、成才机制,共同形成系统化

的产业优势“护城河”。

(5)公司专业、专注、专心的发展战略,能快速响应市场变化和为客户提供有关

汽车玻璃的全面解决方案。

五、募集资金用途

本次债券募集资金在扣除发行费用后,将用于补充营运资金和/或偿还到期债务。

公司本次债券的发行,有利于调整并优化公司负债结构,节省融资成本,降低短期

偿债压力。公司还可以通过本次债券的发行,拓宽融资渠道,获得长期稳定的资金,增

强公司整体资金使用的稳定性,促进公司持续健康发展。

六、其他重要事项

截至2016年3月31日,公司对控股子公司的实际担保余额为人民币116,840万元,对

除控股子公司以外的其他单位或个人无任何担保。

截至2016年3月31日,公司不存在应披露的对公司财务状况、经营成果、业务活动、

未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼或仲裁事项。

本次债券发行方案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议通过并经中国证券监督管

理委员会核准后方可实施。公司将按照有关法律、法规及规范性文件的规定,持续披露

公司债券的发行进展情况。

特此公告。

福耀玻璃工业集团股份有限公司

二○一六年四月十九日

风险提示:以上内容仅供参考,不作为投资决策依据,投资者据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。

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